Radar Assurtech 2021

La résilience des Assurtech

Malgré un contexte d’incertitude fort en 2020, les startups de l’écosystème français ont su tirer profit de cette année particulière. Les levées de fonds ont continué de progresser pour atteindre un niveau record de 5,4 milliards d’euros levés pendant l’année 2020, soit une augmentation de 5,8% par rapport à l’année 2019. (Source : Eldorado)

Cette bonne dynamique a notamment profité au secteur des Assurtech qui se sont illustrées par de belles levées de fonds, notamment de la part des scale-up. Luko et Alan ont chacun signé une levée de fonds de 50 millions d’euros en 2020. Alan et Shift Technology ont rejoint le club très fermé des licornes françaises (startups valorisées à plus d’un milliard d’euros) à la suite de levées de fonds de respectivement 185 et 220 millions d’euros en 2021.

Dans un monde où la collaboration avec les startups est une clé permettant aux assureurs d’innover, nous avons renouvelé la publication du radar Assurtech.

Depuis la dernière édition parue en 2018, 55 nouvelles Assurtech ont rejoint le radar, ce qui illustre la belle évolution du marché. Nous avons observé un renforcement notable de la maîtrise des technologies et notamment de l’intelligence artificielle au service de la performance opérationnelle des assureurs.

A travers cette nouvelle édition du radar Assurtech 2021, Wavestone a pour ambition de vous livrer un panorama de l’écosystème actuel et d’identifier les tendances émergentes.

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Méthodologie

Critères

La startup doit disposer d’un siège social en France

Elle doit avoir été fondée en 2013 ou plus récemment

Elle doit employer 50 salariés au maximum

Elle doit commercialiser une offre propre au secteur de l’assurance ou disposer de clients du secteur de l’assurance

Deux catégories supplémentaires ont par ailleurs été créées afin de faire apparaitre des startups ne répondant pas à ces critères, afin d’élargir le spectre du radar avec des illustrations de startups ayant atteint un niveau de maturité important ou étant établies à l’étranger.

Processus

1. Veille

2. Sélection

3. Interview

4. Publication

Chiffres clés

startups présentes dans le radar

interviews réalisées

nouvelles start-ups par rapport à 2018

1.8Md €

levé par l'ensemble des start-ups du radar

Enseignements à retenir

Des Assurtech de plus en plus spécialisées

Cette nouvelle édition du radar Assurtech met en lumière une tendance forte de spécialisation. En effet, nous observons que de nombreuses startups se spécialisent sur un maillon de la chaîne de valeur assurantielle comme le traitement des sinistres, le courtage ou le pricing. D’autres font le choix de concentrer leurs efforts sur un segment de marché bien précis comme les indépendants ou auto-entrepreneurs pour se différencier sur le marché européen mature.

L'IA au service des clients et des assureurs

Les Assurtech ont su développer leur maîtrise technologique pour mettre l’intelligence artificielle au service de leurs clients. Cette adoption des nouveaux standards du marché permet aux Assurtech :

D’accroitre leur performance opérationnelle, notamment en étant plus efficaces dans la modélisation des risques et l’évaluation des sinistres
D’améliorer l’expérience utilisateur en proposant des parcours en selfcare et en temps réel tels que la souscription, la déclaration de sinistre ou les remboursements
D’augmenter leurs ventes grâce à la personnalisation de leurs offres notamment en fonction des données comportementales de leurs clients

Des Assurtech focalisées sur le client

Les Assurtech adoptent généralement une approche focalisée sur le client lors de leur mise sur le marché. Elles arrivent à capter les clients en :

Adressant de nouveaux besoins (tels que la micro-mobilité), grâce à leur time-to-market réduit
Ciblant de nouveaux usages (tels que l’assurance à la demande) grâce à leur compréhension des nouveaux modes de consommation
Rendant plus lisibles les offres d’assurance, notamment en détaillant clairement les garanties aux clients
Repensant les offres d’assurance avec l’élargissement de la couverture du client

Le confinement, vecteur de développement

Malgré une année 2020 difficile pour de nombreuses industries, certaines Assurtech ont su profiter du confinement comme vecteur de développement. C’est notamment le cas pour les startups qui :

Permettent de moduler son assurance en fonction de sa consommation (comme les assurances à l’usage)
Offrent des solutions de travail à distance (telles que les solutions d’expertise à distance)
Proposent des assurances voyage et annulation
Couvrent les professionnels et indépendants