Background
Dans le cadre de la construction de sa stratégie de financement suite à l’élaboration de son plan stratégique 2012-2020, notre client a souhaité construire un dossier de « Vendor Due Diligence » afin de tester auprès d’investisseurs financiers leur intérêt pour une montée au capital. Les équipes de Wavestone ont ainsi été sollicitées pour la formalisation d’un Information Memorandum détaillé en coordination avec la banque conseil de notre client.
Challenges
Aux côtés du client, Wavestone a relevé différents défis :
- Réaliser une analyse fine du potentiel et des dynamiques de chaque marché sur lesquels notre client est ou souhaite être présent
- Qualifier les leviers de développement sur chacun de ces marchés et préciser le business plan associé afin d’alimenter les travaux de la banque conseil
- Animer les échanges au sein du Comité de Direction de l’entreprise afin d’aboutir à un alignement sur les ambitions
- Formaliser un document de communication didactique des positions et de la stratégie de notre client sur chaque marché à destination de l’actionnaire et des investisseurs potentiels
Réponses & facteurs clés de succès
L’accompagnement de nos clients dans la formalisation de leurs ambitions stratégiques dans le cadre d’une Vendor Due Diligence est une compétence forte des équipes de Wavestone. Notre valeur ajoutée repose sur notre capacité à faire intervenir des expertises métier et à instaurer une relation de confiance et de proximité avec le Comité de Direction.
Dans ce cas précis, nos équipes ayant par ailleurs travaillé en amont à l’élaboration du Plan Stratégique à 2020, nous disposions d’une vision approfondie des problématiques, facilitant l’instruction complémentaire nécessaire et la formalisation dans des délais contraints.
