Le futur modèle de l'assurance

Depuis 2018 et le lancement de son initiative sur les services financiers du futur, Wavestone avance dans ses réflexions sur les futurs modèles des banques et compagnies d’assurance.

Comment les compagnies d’assurance vont intégrer et répondre, dans un futur proche, aux aspirations et désirs de la société et aux enjeux de notre monde ? En portant la réflexion sur l’évolution du business model des compagnies d’assurance, l’économie des plateformes peut-elle être un nouveau modèle pour ce secteur ?

Un modèle économique challengé par les attentes de la société

Dans le passé, les compagnies d’assurance ont su accompagner le progrès et la globalisation de l’économie en permettant à chacun d’investir, de construire et de vivre mieux, plus longtemps.

Quels sont les objectifs de ce secteur en 2020 ? En se basant sur les rapports d’activités de plus de 20 grands groupes financiers européens de banque et d’assurance, il apparait que les grands enjeux portent, en 2020, sur la digitalisation, l’expérience client, la réduction des coûts et l’efficacité opérationnelle, et enfin la sécurité et la conformité.

Si ces thèmes sont au cœur des stratégies des services financiers depuis quelques années, on ne peut que constater qu’il existe un fossé entre ces enjeux et les enjeux auxquels sont confrontés les pays développés : la transition énergétique, la détérioration des conditions de vie, le changement climatique, la transition économique, la transition territoriale, … Ces grands bouleversements, qui seront au centre des préoccupations de la société, semblent être oubliés par les grandes institutions financières.

Comment assurer une maison dont la localisation est devenue à risque du fait du changement climatique ? Comment assurer une voiture dont le profil technique est préjudiciable à l’intérêt général d’une réduction des émissions de CO_² ? Comment assurer une activité économique dont la matière première est soumise à des aléas climatiques de plus en plus erratiques, extrêmes et violents ? Ce sont autant de questions auxquelles le secteur de l’assurance devra répondre dans un futur proche.

La conviction de Wavestone est que le futur de ces entreprises ne peut pas être une extrapolation des tendances actuelles, leur stratégie doit s’inscrire en rupture avec le passé. Dans ces conditions, quel pourra être le positionnement et le cœur de métier de l’Assurance ?

Vers de nouveaux modèles

Les premiers travaux menés par le cabinet ont mis en évidence des changements dans le développement des institutions financières. Celui-ci semble désormais passer par la maitrise du développement, l’équilibre dans la croissance et l’inclusion du plus grand nombre, mettant ainsi l’engagement sociétal au cœur des politiques de développement. On retient en particulier quatre dimensions structurantes pour mener des réflexions sur de nouveaux modèles de développement pour les services financiers : la recherche d’une symbiose entre l’Homme et son environnement, un meilleur équilibre dans notre rapport au temps, une économie inclusive et durable, et enfin la recherche de sociabilité en opposition à l’individualisme.

Comment cela se traduit pour les compagnies d’assurance ?

Ces réflexions dessinent progressivement les contours de ce que pourrait être une compagnie d’assurance au 21^ème siècle. Nous avons identifié de nouveaux territoires pour l’Assurance, qui prennent en compte les aspirations et enjeux de la société :

• l’environnement de vie local, appelé à devenir de plus en plus important pour notre bien-être à l’avenir.
• la transformation des chaines de valeur (ce qu’on appelle la supply chain mondiale) : on y retrouve notamment les ressources naturelles renouvelables, la production circulaire et chaîne d’approvisionnement, la réduction de la consommation d’énergie carbonée.
• la demande centrée sur l’être humain, dont l’habitat, la protection des données, la santé ou encore la solidarité.

Ces changements de positionnement du secteur de l’assurance, et plus généralement dans les principaux secteurs économiques, sont progressifs. L’Assurance de demain sera-t-elle telle que nous l’avons imaginé aujourd’hui : responsables et au service des transitions à venir – économique, démographique, écologique ?

L’économie des plateformes, une tendance globale et en croissance

L’économie des plateformes est une tendance majeure, observée dans tous les secteurs de la vie économique, qui a connu une accélération grâce à la digitalisation. Ces nouveaux modèles sont appelés à se développer davantage, diverses études estiment que ces plateformes représenteront 30% de l’économie mondiale en 2030.

Ces entreprises répondent à un besoin client existant, en mettant en relation au sein d’un même écosystème des consommateurs (particuliers ou professionnels) et des producteurs (de produits ou de services). Ce sont des facilitateurs d’interaction : la plateforme met à disposition des fournisseurs une infrastructure et des outils faciles d’accès, et aux consommateurs une expérience client cohérente, une offre large en réponse à leur univers de besoin et une sécurité de transaction.

La croissance des entreprises repose sur cinq leviers majeurs :

• La suppression des intermédiaires (Egencia permet d’organiser son voyage sans passer par une agence traditionnelle)
• L’accès à des ressources sans avoir à les contrôler (Airbnb propose des solutions d’hébergement sans être propriétaire des appartements, à la différence d’un hôtelier)
• La valorisation de la donnée client
• L’effet réseaux maximisé (l’augmentation du nombre de clients de la plateforme va attirer de plus en plus de fournisseurs, l’augmentation du nombre de fournisseurs va enrichir l’offre et attirer plus de clients)
• L’ouverture des processus et de l’organisation (« open innovation »)

L’adoption progressive d’un modèle de plateforme

Pour les assureurs, on peut aisément imaginer qu’ils puissent s’inscrire dans des écosystèmes ou fédérer autour d’eux des écosystèmes sur lesquels ils auraient toute légitimité à intervenir : la mobilité, la santé, l’habitat, la vie professionnelle, la retraite et son financement, …

Plusieurs approches (de plus en plus ambitieuses) s’offrent à un assureur pour adopter un business model de plateforme :

1/ Ouvrir son modèle en améliorant son efficacité opérationnelle (exemple : Orange Bank, qui s’est associée à plus de 20 start-up différentes pour enrichir sa proposition de valeur)

2/ Mettre en place de nouvelles solutions digitales pour répondre à un besoin client (exemples : Doctolib, Kindur)

3/ Intégrer des services financiers dans des offres digitales de tiers (exemple : Paypal)

4/ Faciliter des transactions multipartites à grande échelle sous la forme d’une marketplace (exemple : Policygenius, qui propose au grand public une market place d’assurance, permettant de faire un diagnostic de son besoin et d’accéder aux offres les plus adaptées chez un panel d’assureurs sélectionnés pour leur qualité)

5/ Faciliter de multiples interactions pour résoudre des problèmes inhérents au marché (exemple : Intuit, qui propose aux professionnel un panel complet de solutions pour gérer leur entreprise)

6/ Réinventer totalement son modèle (exemple : Pingan qui, en Chine, propose à ses clients, via un seul compte, d’accéder à des univers de services complet autour de la santé, l’automobile, l’habitation ou le divertissement)

Il est à noter que bien des start up, fintech ou assurtech, qui adoptent ce modèle commencent par une offre de niche, qui vient apporter de nouvelles solutions digitales à un besoin client donné, pour petit à petit enrichir les proposition de valeur jusqu’à jouer un rôle d’agrégateur de services/ de marketplace ou d’orchestrateur d’écosystème. Un exemple à suivre pour les assureurs ?