Les services financiers sont aujourd’hui confrontés aux effets collatéraux de la crise financière. La plupart de leurs efforts ont récemment consisté à répondre à la nouvelle réglementation, à stabiliser leurs finances en s’assurant qu’elles sont conformes aux exigences financières qui leur sont imposées et, enfin, à essayer de regagner la confiance des clients.
Les banques sont profondément conscientes de l’évolution de la société et de son impact sur la façon dont les clients gèrent leurs opérations bancaires.
En conséquence, seuls quelques-unes ont entamé leur transformation, la plupart des banques en ligne et mobiles ont un peu d’avance dans leur approche client en sachant qu’elles n’auraient pas à faire face à une question majeure à laquelle les banques traditionnelles devront faire face: comment utiliser mes succursales ?
Quel est le nouveau rôle des conseillers financiers? Comment puis-je faire en sorte que les conseillers restent un élément clé des besoins bancaires actuels et qu’ils constituent une valeur ajoutée fondamentale dans la relation client?
En collaboration avec l’EFMA, Wavestone a voulu souligner:
- Les défis auxquels sont confrontés les conseillers financiers?
- Ce qu’on attend d’eux désormais ?
- Dans cet environnement en évolution rapide, quel est leur nouveau rôle et position dans la banque?
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