Radar 2022 des startups IoT B2B Françaises

Pour cette 4ème édition du Radar des startups IoT B2B, Wavestone a recensé une liste de plus de 200 startups IoT répondant aux mêmes critères que les années précédentes. Nous nous sommes attelés à décortiquer les évolutions de ce panel de startups pour en tirer des conclusions sur les mutations de ce marché. Nous avons consacré une partie de cette étude à une analyse de l’incidence des crises récentes en particulier la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Enfin, pour la première fois depuis la création de ce radar, nous avons souhaité dédier une partie de notre analyse aux méthodes d’étude du retour sur investissement (ROI), problématique clé aussi bien pour les startups que pour leurs clients.

L’objectif premier de ce Radar est d’identifier et de mettre en avant les startups françaises du secteur de l’IoT B2B.

Cela s’est traduit par une veille continue, la réalisation d’une enquête, ainsi que des rencontres de startups entre juillet et octobre 2022. Cette approche a pour objectif de challenger, chaque année, la présence des startups dans le radar, en fonction de leur proposition de valeur. La sélection des startups suit quatre phases séquentielles :

– Cadrage et identification des thèmes
– Sourcing des start-ups
– Qualification des start-ups
– Sélection finale

Les startups ont été sélectionnées en fonction de critères d’éligibilité tels que leur durée d’existence (8 ans ou moins), leur pays d’origine (France) ou encore leur nombre de salariés (35 ou moins).

La guerre en Ukraine a aggravé une situation déjà précaire dans certains domaines qui se remettent doucement des conséquences de la crise sanitaire. Cette situation est d’autant plus difficile qu’elle s’inscrit dans un contexte global de grande volatilité du prix des matières premières et de pénurie de composants.

Néanmoins, ces difficultés ne sont subies que par une minorité de startups. Seules 28% d’entre elles se considèrent impactées par cette crise.

Ce contexte a permis de faire émerger de nouvelles opportunités pour l’écosystème national français qui semble répondre aux problèmes posés par ces crises. Se pose ainsi la question de la réorganisation de toute la chaîne de valeur, du fournisseur au client final en passant par les divers prestataires.

Dans cette édition du radar IoT, nous nous sommes intéressés aux méthodes d’étude du retour sur investissement des solutions proposées par les startups. Face à l’intérêt croissant des entreprises pour l’IoT s’oppose des difficultés à proposer un retour sur investissement clair des solutions IoT.

Malgré ce besoin exprimé, 40% des startups ne proposent toujours pas de d’étude du ROI de leur solution à leurs clients. Elles sont contraintes par des difficultés techniques et organisationnelles pour aboutir.