Panorama 2023 des actions de prévention des risques IARD

Wavestone vous propose sa première édition du panorama des actions de prévention des risques IARD (MRH et Mobilité) du secteur assurantiel. Que ce soit pour répondre à des contraintes règlementaires, par volonté de se différencier ou pour des raisons de performance opérationnelle, la prévention des risques auxquels peuvent faire face les assurés s’impose aujourd’hui comme une activité à part entière du secteur de l’assurance.

Cette étude reflète notre volonté de répondre aux besoins de nos clients d’avoir une vision détaillée des actions menées par les assureurs en matière de prévention. Ce panorama offre une vision claire et structurée des actions de prévention des risques IARD (MRH et Mobilité) menées par les acteurs clés de l’assurance en France et d’en dégager des tendances.

La prévention des risques IARD (MRH et Mobilité) est une priorité pour tous les acteurs, concrétisée par la création en 1949 de l’Association Prévention Routière qui réunit des assureurs et acteurs de la mobilité routière. Depuis, les initiatives se sont multipliées et au-delà de cette augmentation des actions de prévention, les assureurs font aujourd’hui preuve d’imagination et transforment en profondeur la nature de leurs actions. Une dynamique qui s’inscrit dans une logique de « Beyond Insurance ». En effet, les assureurs n’hésitent pas à mettre à profit les nouvelles technologies telles que les objets connectés et l’Intelligence Artificielle et à mettre en commun leurs efforts avec des partenaires qu’ils soient du secteur assurantiel, publics ou privés. La prévention se transforme : des acteurs spécialisés émergent et des acteurs traditionnels sortent de leur cœur de métier.

Cette première édition du panorama porte sur les actions de prévention des IARD (MRH et Mobilité) à destination des particuliers. 31 acteurs clés du secteur assurantiel ont été analysés sous l’angle de 4 risques MRH (vandalisme, incendies, accidents domestiques et dégâts des eaux) et 4 risques Mobilité (bris de glace, collision, engin de déplacement personnel motorisé et stationnement).

Ces dernières années ont bien montré une prise de conscience grandissante de la prévention par les assureurs… Toutefois, le secteur fait face à la nécessité de transformer cette prévention qui reste information en prévention effective afin de concrétiser davantage les actions.

Le panorama a permis de dégager 4 tendances :

• L’utilisation des nouvelles technologies, et particulièrement les objets connectés prend une place croissante et devient incontournable dans les actions de prévention. Qu’il s’agisse d’alarmes connectées, de black box ou de maintenance prédictive, l’objectif est le même : détecter de manière précoces les risques, renforcer la sécurité et favoriser l’adoption d’une conduite sécurisée.
• L’intégration croissante de la prévention dans les offres d’assurance est doublement bénéfique, pour l’assureur et pour l’assurés. L’assurance à l’usage, par exemple, permet de personnaliser la police d’assurance en faisant bénéficier des remises jusqu’à 40% sur les cotisations des assurés et en améliorant la rentabilité des assureurs. Bien que populaires dans d’autres pays tels que les États-Unis ou l’Italie avec respectivement 12 millions et 8 millions de contrats, ce type de contrats ne séduit pas encore suffisamment les Français.
• De plus en plus de partenariats se sont développés à la fois entre les acteurs traditionnels, avec les start-ups mais également avec des acteurs publics ou de l’industrie. Plus d’une action sur dix identifiées dans le cadre de ce panorama est une action partenariale. Ces partenariats sont mutuellement bénéfiques mais soulèvent des limites en termes de partage de la donnée (cybersécurité), de flexibilité de la gestion de la politique et de complexité règlementaire et technologique (traitement de données spécifiques).
• Enfin, le paysage de la prévention s’est vu modifié avec l’apparition de « pure players » de la prévention, c’est-à-dire d’acteurs spécialisés à l’instar de Liberty Rider et Acwa Robotics qui proposent une prévention effective au travers de solutions innovantes.